خلاصه داستان : بنیتو که در شهرهای مختلف سرگردان و دستفروشی می کند، با بیماری صرع زندگی می کند. شایعاتی مبنی بر اینکه او یک غول بزرگ است و تسخیر شده است منتشر می شود و او را به سمت دیوانگی سوق می دهد...

Benito Freire, a pedlar in a small village in northern Spain suffers from epileptic seizures and rumours start to spread that he may be a werewolf and responsible for a series of killings. The local Abbot is called upon to form a team to investigate, in an effort to halt the harrowing murders.