خلاصه داستان : در ابتدای هر سال، پری‌ها از دنیای جادویی خود بیرون می‌آیند و شگفتی‌های تازه‌ای را برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورند. این در حالی است که مردی به نام ساموئل، یک پری تازه‌وارد به نام تیم را به دام می‌اندازد و او را در اختیار صاحب یک سیرک قرار می‌دهد تا در نمایش‌هایش از وجود او...

Tim, a newly trained Elf, wanders off from his people and is captured by the local circus. Saved by young Teresa, together they form an unbreakable bond. But the only way to truly save Tim, will be finding a way to get him back to the other Elves.