خلاصه داستان : در غرب وحشی دهه 1860، گروهی از مهاجرین آواره و بدبخت که دیگر نمی توانند شرایط موجود را تحمل کنند تصمیم میگیرند یک گاوچران را استخدام کنند تا آنها را خانه شان در شرق ببرد . . .

After the 1860s Wild West, a group of misfit settlers - including ex-doctor Phil Taylor, prostitute Belle, and homosexual bookseller Julian - decide they cannot live in their current situation in the west. They hire a grizzled alcoholic wagon master by the name of James Harlow to take them on a journey back to their hometowns in the East.