خلاصه داستان : شعبده‌بازی نه چندان مشهور به نام گیلبرت وولی برای اجرای برنامه به میان سربازان در اقیانوس آرام فرستاده می‌شود و در ژاپن با پسربچه‌ای یتیم پیوندی عاطفی برقرار می‌کند.

Gilbert Wooley is a second-rate magician who is sent to entertain the troops in the pacific. During his time in Japan he becomes attached to a little orphan boy.